跟着算力芯片的电力需求大幅度的进步，继GPU之后，AI电源成为又一个被大规划收购的要害零组件，而AI电源上的中心操控芯片MCU(微操控器)，眼下也成为全世界半导体商场上炙手可热的产品。

  现在很多海外AI电源及光通讯公司，正开端大规划收购我国MCU芯片，以应对高速扩张的算力建造和AI电源需求。

  AI电源有必要应对现在GPU与NPU的瞬时大电流、宽动态负载以及高功率密度等苛刻应战，而MCU作为AI电源的中心操控中枢，肩负着支撑AI负载高动态、高功耗供电需求的重担。

  这波AI电源的剧烈添加直接传导至MCU上游工业链，MCU缺货浪潮从年头便已闪现端倪。

  报道指出，我国国产MCU厂商中微半导体于本年1月宣告对MCU等产品涨价15%至50%，国民技能3月26日也向客户宣告价格调整告诉，宣告自4月7日起对部分产品价格上调15%至20%。

  国民技能在AI服务器电源MCU范畴完结要害打破，本年开端对全球尖端电源办理大厂完结批量供货，现在电源监控芯片已安稳量产，单价落在1.5至2美元之间。此外，本年7月料将有两款通讯类芯片完结送样，有望成为该客户中心国产MCU协作伙伴，继续提高配套比例。

  一名MCU工业链中心的人说，促进此轮MCU用量缺少的中心原因有两个：一是算力建造狂潮导致AI服务器出货量激增，其电源模块操控芯片需求随之添加；二是AI数据中心对800G、1.6T高速光模块的需求迸发，拉动相关类型继续缺货。

  该人士进一步剖析指出，以英伟达GB系列服务器为例，单台机柜内有18个核算单位，每个核算单位需求10余个电源模块，每个模块内置3颗MCU。据此预算，仅电源板一项，单台机柜的MCU用量就超越500颗，而每颗价值在1至3美元不等。

  该人士预估，仅以英伟达单一品牌10万个机柜量级预算，其电源MCU商场空间就在4.5亿元公民襕左右，加上谷歌、亚马逊等其他大客户，全体预期商场空间超越10亿元公民币。

  除AI服务器外，光模块的需求井喷也让配套MCU变得更求过于供。本年4月，我国多家MCU厂商宣告涨价告诉，光通讯范畴的涨幅遍及在15%至20%之间，部分特别规范产品乃至上调50%以上，业界估量我国光通讯MCU的全体价格本年来累计上涨约40%。

  一名光模块工业人士剖析，跟着AI集群规划扩张，单颗GPU对应的光模块配比正快速提高，而每个光模块大约需求1至2颗MCU来操控激光器、办理收发信号等，这进一步扩大光模块MCU的需求。

  高盛预估，本年全球800G光模块出货量较2025年翻倍，还有职业组织预估1.6T光模块本年出货量将从百万只等级跃升至逾2000万支，MCU用量将剧增。

  在我国国产MCU厂商中，兆易立异是进场光模块最早玩家，其GD32E501系列光通讯专用MCU自2020年头量产以来，已在数据中心、云端服务器、前传等范畴大范围的使用，并在中低速光模块存量商场具有先发与产品老练度优势。

  国民技能则卡位1.6T高速光模块增量开展周期，本年春节前推出可支撑400G、800G、1.6T速率的光模块专用MCU产品，构成明显技能差异化并强势切入高端光模块主控赛道，现在已在我国多家光模块器材及设备配套厂商推动产品导入。

  因为光模块MCU赛道技能门槛高、工况适配规范苛刻，我国国内企业能切入800G/1.6T高端高速光模块主控范畴的厂商非常有限，国民技能也正凭仗自身在世界电源供给链的协作管道资源，活跃拓宽海外商场，布局切入一线世界光模块厂商供给链。

  除迸发的需求导致MCU缺货，海外厂商供给问题也加重缺货涨价趋势。一方面，算力出资迸发带动内存芯片产能被大规划占用，晶圆代工厂将资源向高毛利产品歪斜，MCU所依靠的老练制程产能遭揉捏；另一方面，AI数据中心建造催生的光模块与服务器电源需求，又为MCU翻开新的增量空间。

  上术光模块业界人士还说，除需求端迸发外，我国国产MCU厂商订单量添加的另一逻辑在于国产代替，德州仪器等海外巨子技能实力虽强，但我国国内光模块厂商根据供给链安全考虑，正自动为要害零组件寻觅国产备份。

  从全球高性能电源办理芯片龙头MPS的财报也可窥见一二，因AI电源芯片绑定英伟达、AMD、英特尔、AMD，其收入赢利比年攀高，本年首季净利达1.932亿美元，年增率43.1%，毛利率高达55.3%，本年来股价累计上涨73.58%，现在市值772.77亿美元，显现AI电源及相关操控芯片商场正迎来史无前例的昌盛期。回来搜狐，检查更加多

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